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首席笔记:从领涨到领跌,“一带一路”四季度能否逆袭

人气: 发布时间:2016-10-27 09:49
摘要:一带一路是近两年以来得到资金青睐的最大题材。作为我国的一项国家级战略,它的推进承担着人民币国际化,国内产能向外输出,中国企业走向海外的重任。正因如此,对于资本市场而言,它得到了很多资金的追捧,并带动了一系列股票的行情演绎。 正文 从去年的抢

  “一带一路”是近两年以来得到资金青睐的最大题材。作为我国的一项国家级战略,它的推进承担着人民币国际化,国内产能向外输出,中国企业走向海外的重任。正因如此,对于资本市场而言,它得到了很多资金的追捧,并带动了一系列股票的行情演绎。

  正文

  从去年的抢眼表现、领涨牛市,到今年上半年的跑输大盘(超跌8%),“一带一路”概念上演了一出跌宕起伏的大戏。 基于以下三重利好,我们预计四季度“一带一路”概念股票及相关基金产品会有一次爆发的行情:

  1、中菲关系重回正轨。菲律宾总统杜特尔特宣布与美国脱离军事以及经济的关系,同时中菲将签署价值135亿美元协议。南海僵局或打破,“一带一路”的国家战略,现在被证明很有效很成功。

  2、十三五基建投资加速增长。据经济观察报报道,十三五期间我国铁公水航领域固定资产投资或超13万亿,仅高速公路投资就或达3万亿。基建投资仍在加速增长,建筑业景气度仍高。

  3、城市轨道交通建设加快。9月以来,发改委先后批复了包头、乌鲁木齐、厦门等地的城市轨道交通建设规划,总投资规模超千亿元。近年来,城市轨道交通进入大发展时期,多地都在积极申报、修改城市轨道交通网规划,国家发改委也加快了对城市轨道交通网的批复进度。

  那么问题来了,根据同花顺相关数据,“一带一路”的相关股票多达100多只,我们怎样选择?熟悉股票投资的人都知道,在相关概念中,龙头股的表现要远超非龙头股,很多时候,选对概念但没找到龙头造成亏损的现象并不少见,那么,如果投资者投资经验较少,选取相关主题基金产品,特别是超跌的主动管理型产品,获取超过平均收益的回报,不失为一个好的选择。

  我们用 鹏华中证一带一路(160638)这款产品举例,这只基金成立于2015年5月18日,也就是差不多是在牛市顶点成立的,成立以来,它的业绩比较惨淡,目前净值0.7758(10-25)。从8月中以来,随着“一带一路”和PPP概念题材得到市场重视,特别是进入10月,更是远远超过大盘。 该基金属于指数类基金,管理费用低于普通股票基金,成本相对较低;从已公布的前十大重仓股来看,几乎全都是中字头的海外基建类公司,完全符合我们前面分析的爆发特征,再加上严重超跌,所以用它捕捉“一带一路”概念,我们觉得是一个不错的选择。

  

  该基金属于费率较低的指数型基金,投资者在投资者该基金的时候支付相关申购、赎回和管理费用较低,但是因为该基金为了有效跟踪一带一路指数,风险相对较高,所以当股市整体不好时会出现较大幅度回撤,所以 建议投资者可以考虑用定投的方式平抑波动,逐步积累筹码,并当收益达到预期后及时止盈。

  我们只是用这一只产品举例,并不作为产品推荐,投资者可以用多产品配置的思路来跟随,从而避免资产大幅波动。

  文章来源:

  方正证券财富管理部首席投资顾问 李泓灏

  执业证号:S1220616040007

  首席方略是什么?

  顾名思义,首席方略是方正证券集合公司所属各行业首席投资顾问,研究所各行业首席分析师集中打造的一款投资服务产品,致力于解决个人投资过程中的决策问题。

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